2024 год был отмечен периодами нестабильного спроса и волатильности цен на углеводороды на мировом рынке, что отчасти было обусловлено продолжающимися конфликтами в Украине и на Ближнем Востоке. В перспективе до 2025 года ожидается, что эти тенденции сохранятся, особенно в свете последних событий.
В частности, 10 января уходящая администрация президента Джо Байдена ввела строгие санкции против российских нефтегазовых компаний, а Европейский союз последовал ее примеру, расширив санкции на встрече министров иностранных дел в Брюсселе накануне. В этих сложных условиях растет интерес к более надежным и стабильным поставкам энергоресурсов из Центральной Азии (ЦА), особенно транзитом через Азербайджан. Ключевым событием в этом отношении является начало поставок нефти с казахстанского месторождения Кашаган, которые стартовали 28 января.
Продолжающееся санкционное противостояние между Западом и Россией на фоне неутихающего конфликта в Украине, эскалация палестинского конфликта, ракетные обмены между Ираном и Израилем, а также атаки йеменского движения «Ансар Аллах» на гражданские суда в Красном море остаются ключевыми негативными факторами с октября 2023 года. Несмотря на периоды стабилизации цен на нефть, эти процессы продолжали оказывать влияние на мировой энергетический рынок в течение всего прошлого года.
Высокая волатильность на мировых рынках нефти сохранилась и в 2025 году. 27 января цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2025 года на лондонской бирже ICE упала до 76,96 доллара. При обсуждении этого ценового колебания необходимо учитывать несколько ключевых тенденций на рынке. К ним относятся увеличение поставок нефти из Ливии и других стран, а также снижение спроса на топливо со стороны Китая. Одновременно страны-участницы соглашения ОПЕК+ дали понять, что намерены постепенно увеличивать добычу нефти, ориентировочная дата начала — 1 апреля 2025 года.
Кроме того, президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за увеличение добычи углеводородов в США, в частности за счет роста производства в секторе сланцевой нефти. Правительство США также продолжает оказывать давление на Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива с целью снижения цен на энергоресурсы. В целом политика Белого дома на нефтяном рынке носит в основном «медвежий» характер, что отчасти обусловлено необходимостью соблюдения и усиления санкций.
Например, в феврале 2024 года США внесли российские «Сибирская угольная энергетическая компания» и «Мечел» в список особо охраняемых природных территорий (SDN), затем в мае были добавлены «Сибантрацит», в июне — «Эльга» и Coalstar, а в августе — «Распадская» и «СДС-Уголь». В январе 2025 года уходящая администрация Байдена ввела очередной раунд жестких санкций против российских нефтегазовых компаний. Эти меры могут привести к сокращению российского экспорта нефти, угля и сжиженного природного газа, что в конечном итоге приведет к бюджетным потерям и будет способствовать неизбежному ослаблению рубля.
27 января министры иностранных дел стран Европейского союза на встрече в Брюсселе договорились об очередном продлении антироссийских санкций, а также обсудили гарантии энергетической безопасности Венгрии, которая ранее увязывала вопрос о продлении санкций с возобновлением транзита российского газа через Украину.
Тем не менее, в условиях санкционного противостояния за последние три года страны ЕС качественно изменили маршруты транзита углеводородов, причем заметно возросла привлекательность транспортировки казахстанской и туркменской нефти через Азербайджан. Речь идет о давно существующем энергетическом коридоре из Центральной Азии через Каспийское море и далее через Азербайджан, который функционирует уже более двух десятилетий. В частности, с 2010 года туркменская нефть доставляется танкерами и затем транспортируется по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан на мировые рынки, причем за последние годы было экспортировано в общей сложности более 35 миллионов тонн туркменской нефти.
Между давними партнерами по энергетическим и транспортным проектам в Каспийском регионе — Баку и Астаной — стремительно развивается сотрудничество на нефтяном фронте. В прошлом миллионы тонн казахстанской нефти переваливались через порты и трубопроводы Азербайджана, но во время энергетического кризиса 2014–2017 годов и в последующие годы этот маршрут был временно неактивен. Ситуация начала меняться три года назад, когда работа Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который экспортирует львиную долю казахстанской нефти через Новороссийский терминал, была неоднократно приостановлена.
В конце 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору. В начале 2023 года «КазМунайГаз» и Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) подписали соглашение о транспортировке более миллиона тонн казахстанской нефти по трубопроводной системе Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). С апреля 2023 года нефть, в основном с Тенгизского месторождения - 1,392 миллиона тонн, а также нефть других казахстанских производителей, была перевезена танкерами через систему БТД, что в 5,5 раза больше по сравнению с показателями 2022 года. В прошлом году транзит казахстанской нефти по БТД составил 1,4 млн тонн, что немного меньше целевого показателя в 1,5 млн тонн. По данным министерства энергетики Казахстана, план на 2025 год остается на том же уровне, что и в 2024 году — 1,5 млн тонн нефти.
Похоже, что эта цель вполне достижима, тем более что наряду с традиционной нефтью с Тенгизского месторождения начались регулярные поставки нефти с казахстанского месторождения Кашаган. 27 января дочернее предприятие казахстанской национальной компании КазМунайГаз — КМГ Кашаган Б.В. — отправило из порта Актау транзитом через Азербайджан казахстанский танкер «Тараз» с партией кашаганской нефти. Ранее, в марте 2023 года, Inpex North Caspian Sea Ltd осуществила пробную отгрузку 7 тысяч тонн нефти с Кашаганского месторождения. Однако на этот раз целью является налаживание регулярных поставок кашаганской нефти.
Операторами одного из самых сложных в разработке месторождений Кашаган, геологические запасы которого оцениваются в 36,6 млрд баррелей, является консорциум компаний, в который входят Eni, Total, ExxonMobil, Shell, CNPC, Inpex и КазМунайГаз.
В марте 2024 года КазМунайГаз и SOCAR подписали соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через Азербайджан с целью увеличения поставок до 2,2 млн тонн в год. В связи с этим в прошлом году в Баку между SOCAR и КазМунайГазом был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве, направленный на куплю-продажу казахстанской нефти. Это, в свою очередь, расширит возможности Азербайджана по покупке и реэкспорту казахстанской нефти. Ключевым преимуществом является то, что при покупке нефти из стран Центральной Азии Азербайджан получает скидку по сравнению с рыночной ценой. Кроме того, в случае повышательных тенденций на сырьевом рынке рост мировых цен во время доставки танкеров по Каспийскому морю, их разгрузки на терминале БТД и дальнейшей перевалки на терминал Джейхан обеспечивает SOCAR дополнительную прибыль в соответствии с условиями контрактов.
Следует отметить, что зависимость Казахстана от российской трубопроводной системы — Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — остается значительной. Планируется, что в 2025 году через этот трубопровод будет проходить 55,4 млн тонн нефти. Поэтому Астана нацелена на дальнейшую диверсификацию своего экспорта, включая увеличение транзита нефти через Азербайджан. Это представляет взаимный интерес для обеих стран, и в соответствии с договоренностями, достигнутыми в прошлом году в Баку, SOCAR и КазМунайГаз изучают возможность транспортировки казахстанской нефти по неиспользуемому в настоящее время трубопроводу Баку-Супса.
«Рассматривается потенциал нефтепровода Баку – Супса, пропускная способность которого составляет 5 млн тонн в год, при этом возможные объемы поставок казахстанской нефти оцениваются примерно в 3 млн тонн в год. Использование этого маршрута пока находится в стадии разработки и обсуждения», — заявил в конце 2024 года министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Автор: Хазар Ахундов
Источник: Azerbaijan becomes key hub for Kazakh oil exports as Russia's role declines
Перевод Дианы Канбаковой
Фото из открытых источников